傳奇生物IPO輪FAQ

1. 本次傳奇生物發行美國存托股份（ADS）與傳奇生物股份之間的轉換比例是多少？

每股美國存托股份將代表兩股傳奇生物股份；

2. 本次傳奇生物預計發行價會是多少？

預計每股美國存托股份的首次公開發售價將位于18.00美元至20.00美元，最終IPO發行價可能高于或低于該價格；

3. 本次傳奇生物預計發行規模多大？

發售預計將包括由傳奇生物首次公開發售出售的18,425,000股美國存托憑證。承銷商也可以可選擇購買最多達2,763,750股額外美國存托憑證以補足超額分配。若按照每美國存托憑證19美金這一發行區間中位價格計算，預計募資約3.5億美金(扣除相關中介費用之前)。若15%超額分配得以實現，傳奇預計募資金額可達到約4億美金（扣除相關中介費用之前）；

如發售完成，董事會建議通過以傳奇生物的美國存托憑證的實物分派方式，向合格的股東提供傳奇生物的美國存托憑證的保證配額，以適當考慮本公司股東的利益。保證配額預計會達到多少金額？

IPO發售完成后，金斯瑞將按經調整以反映美國存托股份對普通股比率的每股公開發售價同時購買一定數目的傳奇生物股份，預計總價值約為1200萬美金的美國存托憑證（該股份購買行為即指公告中所述“私人配售”）來向符合條件的金斯瑞股東提供傳奇生物的美國存托憑證的保證配額。不符合條件的金斯瑞股東將收到同等價值的現金。預期董事會將于二零二零年六月五日通過一項決議案，藉以考慮及批準以上方案；

4. 具體的實物分派方案會是怎么樣？我該如何進行相關操作

金斯瑞會在二零二零年六月五日董事會之后，向公眾公告相關實物分派方案。方案公布之后，合格的股東可以就相關操作，咨詢自己的開戶券商；

5. 傳奇生物該輪IPO報價較Pre IPO報價上浮了多少？

假設按照該輪IPO詢價區間的中位價格9.5USD/ordinary share（19 USD/ADS）來計算的話，每股價格較Pre IPO的7.792USD/ordinary share上升了21.9%；

6. 傳奇生物IPO輪之后，金斯瑞的持股比例為多少？

假設承銷商全面行使超額配股權以及本公司根據同時私人配售悉數認購（假設首次公開發售價為每股美國存托股份19.00美元），新傳奇生物股份數目獲配發及發行，本公司于傳奇生物的股權將于發售完成后按全面攤薄基準，持股比例將為64.69%（并無計及根據雇員購股權計劃將予發行的股份及實物分派的效應）;

7. 此輪IPO之后，傳奇生物的估值約為多少？

根據目前的價格區間，發售完成后，傳奇生物使用庫存股份法按攤薄基準計算的權益估值將介于約26.62億美金至約29.95億美金之間（假設超額配股權獲全面行使以及同時私人配售悉數認購）。