傳奇生物宣布首次公開發行定價于美國時間2020年6月5日在納斯達克交易所掛牌上市

（2020年6月5日，美國新澤西州薩默塞特）致力于為腫瘤及其他適應癥研發新型細胞療法且進入臨床階段的全球生物制藥公司傳奇生物科技股份有限公司（下稱"傳奇生物"）今天宣布其18,425,000股美國存托股（ADSs）計劃在納斯達克以"LEGN"為代號開始進行交易，首次公開發行定價為每ADS（兩股普通股）23美元，預計總募資金額為4.238億美元。此外，傳奇生物還授予承銷商30天選擇權，以公開發行價（減去承銷折扣和傭金）購買至多2,763,750 ADS。所有ADS均由傳奇生物提供。

股票定于美國時間2020年6月5日在納斯達克掛牌交易，股票代號為"LEGN"。預期一切交割慣例條件滿足后，發行將在2020年6月9日結束。摩根士丹利有限責任公司（Morgan Stanley）、摩根大通證券有限責任公司（J.P. Morgan）、杰富瑞有限責任公司（Jefferies）擔任聯席主承銷商。美國證券交易監督委員會（SEC）于2020年6月4日宣布與本次發行中出售的證券相關的登記聲明生效。本次發行僅以招股說明書形式進行。

股票定于美國時間2020年6月5日在納斯達克掛牌交易，股票代號為"LEGN"。預期一切交割慣例條件滿足后，發行將在2020年6月9日結束。摩根士丹利有限責任公司（Morgan Stanley）、摩根大通證券有限責任公司（J.P. Morgan）、杰富瑞有限責任公司（Jefferies）擔任聯席主承銷商。美國證券交易監督委員會（SEC）于2020年6月4日宣布與本次發行中出售的證券相關的登記聲明生效。本次發行僅以招股說明書形式進行。

除了出售首次公開發行的股份外，傳奇生物還宣布以IPO同樣價格向其母公司金斯瑞生物科技有限公司出售1,043,478股普通股票，普通股作價為公開發行ADS價格對應的每股普通股的價格。這些普通股的出售將不會根據經修訂的1933年《證券法》進行登記。同時進行的私募也計劃在2020年6月9日結束，但須滿足慣例的結束條件。傳奇生物首次公開發行的結束不以同期私募的結束為條件，但同期私募的結束以首次公開發行的結束為條件。

如有最終招股說明書副本，可向摩根士丹利【地址：180 Varick Street, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department，或致電（866）718-1649】、摩根大通【地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，收件人： Broadridge Financial Solutions，或致電（866）803-9204】或杰富瑞【地址：520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，或致電（877）821-7388】獲取。

本新聞稿中不構成出售邀約或購買邀約之請求，在取得相關州或管轄區的證券法所規定的登記或資格之前，此類證券在這些州或管轄區的任何發行、邀約邀請或發售行為均屬非法。

關于傳奇生物科技

傳奇生物技術公司是一家全球性的臨床階段生物制藥公司，致力于發現和開發用于腫瘤學和其他適應癥的新型細胞療法。 我們在美國、中國和歐洲擁有650多名員工，以差異化技術、全球化研發網絡和專業的生產策略為有力支撐，為有需要的患者提供了發現、開發和制造一流的細胞療法創造可能。

我們與楊森就研發和商業化LCAR-B38M / JNJ-4528 達成全球戰略合作，旨在研究針對B細胞成熟抗原（BCMA）的嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）細胞療法，用于復發性或難治性多發性骨髓瘤患者。 目前正處于注冊臨床試驗階段。

關于前瞻性聲明的注意事項

本新聞稿中有關未來期望、計劃和前景的聲明，以及與非歷史事實有關的任何其他聲明，可能構成《 1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的"前瞻性聲明"，包括但不限于與預期交易開始和發行結束日期有關的聲明。 "預期"、"相信"、"繼續"、"可能"、"估計"、"期望"、"打算"、"可能"、"計劃"、"潛在"、"預測"、"項目"、 "應該"，"目標"，"將""過去將要"等類似表述都有意界定為前瞻性陳述，盡管并非所有前瞻性陳述都包含這些標識詞。由于各種重要因素，實際結果可能與這些前瞻性聲明所表述的結果存在重大差異，這些因素包括：與市場狀況有關的不確定性以及按預期條款或根本沒有完成公開發行的內容，以及向美國證券交易委員會提交的初步招股說明書的"風險因素"部分。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發布之日，并且傳奇生物特別聲明不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。讀者不應在其發布日期之后依賴此頁面上的最新信息或準確信息。